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数字货币深度报告:基于纸币替代的空间与框架
Jacqueline季 发表于:2020-4-21 11:35:19 复制链接 发表新帖
阅读数:29
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陈诉综述:

陈诉亮点
针对市场关心的数字钱币能带来多大增量的标题,现在有各种说法,但都很难明白给出一种定量的数据和方法,陈诉给出了一种可量化、有依据的测算框架和方式:数字钱币市场空间≈更换纸币所节流的本钱。
团结更换纸币的逻辑,进一步把数字钱币的产业链举行了区分:上游央行侧,中游贸易银行侧,卑鄙公众应用侧。并根据数字钱币在差别产业链环节所需的IT投资举行了测算。我们以为产业链的市场空间排序为为:中游银行侧>卑鄙公众侧>上游央行侧。
核心观点
1、我们以为数字钱币就是央行的“新基建”。
2、短期看,数字钱币试点有望继续加速,给银行IT市场带来新增量,提拔银行IT估值;恒久看,数字钱币涉及到银行各类体系的升级改造,以及贸易推广 和场景应用,将拉动金融科技的恒久需求和产生新的贸易模式。
3、从软件及改造角度看,受益最确定、空间最大的是银行IT软件厂商,其次为机具及加解密厂商。从贸易运营角度看,未来基于场景运营的厂商有望受益。
行业保举重要逻辑
1、基于现金的更换逻辑可推测,DCEP将在中恒久创造269-1524亿元/年的市场增量,极大打开央行侧、银行侧、公众侧三个范畴的IT改造、 运维市场空间。
2、上游央行侧:底子技能行业为主,包罗安全加密和网络安全范畴,预计以央行自研/互助开辟为主,开放程度有限,估算央行侧体系(认证系 统为主)对应市场空间为52-296亿元/年,龙头加密企业有望互助到场。
3、中游银行侧:重要是银行IT体系新建、改造及维护,预计属于有条件招标,对于符合资质的银行IT服务商而言,开放的市场规模巨大,估算 银行侧体系对应空间为165-936亿元/年,同时第一阶段的体系改造需求也凌驾千亿元,领先的银行IT厂商有望脱颖而出。
4、卑鄙公众侧:包罗付出和应用两方面,此中付出终端行业涉及智能POS机和ATM金融机具范畴,别的,数字钱币钱包作为各类创新应用的载 体,也有相称的开辟市场。公众侧体系更换代价有限,但预计开放规模可观,估算对应的市场空间52-292亿元/年,头部金融机具厂商率先受益。
投资发起:
从2014年开始准备至今,DCEP在当前的后疫情期间已经“呼之欲出”。近期发改委明白表现:受疫情影响, DCEP或成为新版 定向刺激的选项,推出进度将在疫情后加速。同时相干试点也已经在苏州等地开始睁开,DCEP落地在即,发起关注央行侧、银行侧、公众侧三 条主线。数字钱币核心受益“4+3”新星闪灼,核心保举标的:宇信科技、长亮科技、高伟达、恒生电子;其他受益标的:数字认证、格尔软件、 广电运通。
陈诉节选(陈诉原文77页):

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(陈诉观点属于原作者,仅供参考。陈诉泉源:华西证券
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