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华泰柏瑞的2019 | 长期业绩领先、主动选股基金年平均回报近50%
万胜 发表于:2020-1-11 08:07:28 复制链接 看图 发表新帖
阅读数:398
华泰柏瑞的2019 | 长期业绩领先、主动选股基金年平均回报近50%_万胜于2020-01-11 08:07:28发布在理财客_互联网理财小白首选之站|http://www.licaiker.com/thread-43287-1-1.html 公募基金业绩丰收之年,华泰柏瑞交出闪亮答卷:自动权益、量化投资指数投资、固定收益四大特色板块亮点纷呈,多只产物年度表现突出——
群星璀璨的自动权益
年度匀称回报靠近50%
自动选股基金方面,剔除2019年新创建的产物,旗下19只零售端自动选股产物的年匀称回报近50%,跑赢了行业以及同类匀称(如下图)。19只产物全员跑赢业绩比力基准,7只产物进入海通证券同类排名的前10%,显现告终构性行情下基金管理人专业选股的上风。
华泰柏瑞的2019 | 长期业绩领先、主动选股基金年平均回报近50%_万胜于2020-01-11 08:07:28发布在理财客_互联网理财小白首选之站|http://www.licaiker.com/thread-43287-1-1.html 数据泉源:wind,区间:2019/1/1-2019/12/31,统计范围:自动选股战略基金,不含QDII/量化选股基金/”停息大额申购”基金,多个份额产物以A类份额表现为代表纳入统计
年度回报凌驾85%的华泰柏瑞代价增长(460005)也是拿下上证报“金基金偏股肴杂型基金奖(十年期)”(2019年4月)的长期业绩明星。产物创建于2008年,克制2019年底,过往十一年回报凌驾541%,在银河证券同类偏股型基金排名1/116。现任基金司理方纬拥有靓丽的长期业绩履历。Wind数据表现,全市场如今任满五年以上、有产物任职年化回报凌驾25%的基金司理一共三位,而方纬正是其一(排第2)。
除华泰柏瑞代价增长外,华泰柏瑞消耗发展(001069)、华泰柏瑞行业领先(460007)、华泰柏瑞医疗康健(005805)的年内回报也凌驾了70%。2019年发行的新基金,全部取得了正回报。团体强盛的投研气力作育了华泰柏瑞自动选股产物中长期“百花齐放、群星闪灼”的格局,多位基金司理的代表作获评海通证券五星评级(如下图)。
华泰柏瑞的2019 | 长期业绩领先、主动选股基金年平均回报近50%_万胜于2020-01-11 08:07:28发布在理财客_互联网理财小白首选之站|http://www.licaiker.com/thread-43287-1-1.html 数据泉源:海通证券,克制2019/12/31
Wind数据表现,已往三年间,上证综指从3100点跌至3050点,Wind股票型基金指数和肴杂型基金指数的区间回报分别为16.51%和24.62%,而华泰柏瑞旗下12只创建满三年的自动选股基金的匀称回报凌驾44%,此中业绩凌驾30%有10只,占比高达83%。
(以上数据泉源:海通证券、银河证券、wind,克制2019/12/31,统计范围:自动选股战略基金,不含QDII/量化选股基金/”停息大额申购”基金,多个份额产物以A类份额表现为代表纳入统计)
蓄势前行的量化投资
连任量化投资金牛基金公司
量化选股基金方面,华泰柏瑞基金在2019年4月连任了中证报“量化投资金牛基金公司”大奖。这是公募量化范畴含金量备受承认、毋庸置疑的荣誉奖项,而华泰柏瑞是获此殊荣的独一家。
大概2019年的市场情况对于分散投资的量化战略来说并不那么友爱,但华泰柏瑞旗下多只量化基金按既定节奏依然在“逆风局”里取得了不错的超额收益。以逾越创业板指为目标的华泰柏瑞量化创优(004394)表现出色,在指数整年强势的情况下,整年跑赢业绩比力基准9.72个百分点。
只管中证500指数近五年表现平平(-1.03%),但是以逾越中证500指数为目标的华泰柏瑞量化先行(460009)却实现了将近“五年翻倍”的小目标(95.27%),获评银河证券五年期五星评级。产物在较好控制自动风险的同时,连续五年降服中证500指数,创造了较为可观的长期阿尔法收益,为投资者布局估值仍在低位的中证500提供了有力的投资工具。
别的,随着股指期货负基差情况的改善,旗下两只量化对冲战略产物也在2019年取得了靓丽的绝对回报——华泰柏瑞量化对冲(002804)、华泰柏瑞量化绝对收益(001073)分别拿下了7.17%5.67%的年度收益,近三年超额收益依次在海通证券同类18只对冲战略肴杂型基金中排名第4和第3。
(以上数据泉源:银河证券、海通证券、wind,克制2019/12/31)
备受承认的指数投资
产物荣膺上交所ETF期权合约标的
指数投资方面,华泰柏瑞继续保持一直的指数运营水准,在2019年接连劳绩了包罗中证报“被动投资金牛基金公司”(2019年4月)、上证报“金基金被动投资基金管理公司”(2019年4月)、济安金信“五星群星汇指数型基金管理奖”(2019年8月)、上交所”十佳ETF管理人”(2019年11月)在内的四恭敬量级公司大奖。
旗舰产物华泰柏瑞沪深300ETF(510300)荣膺上交所ETF期权合约标的,该期权合约已于12月23日上市。Wind数表现,产物整年成交额突破13亿元,年底规模凌驾400亿元,是投资者设置a股焦点资产、实现多种交易业务战略的主力品种。
劳绩高人气的不但华泰柏瑞沪深300ETF,尚有华泰柏瑞上证红利ETF(510880)。克制2019年底,华泰柏瑞上证红利ETF规模突破30亿元,从2016年以来份额连续增长,四年间增幅高达366%。
别的,华泰柏瑞还在2019年顺势推出了华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)。相较其他科技类产物,这只产物通过“科技主题空间-根本面打分-科技因子”的指数筛选战略,为投资者提供了一个科技属性光显、行业覆盖全面、估值相对公道、汗青颠簸率较低的科技蓝筹组合。产物首募规模凌驾21亿元,户均持有金额约5万元,拥有广大的粉丝根本。
(以上数据泉源:wind,克制2019/12/31)
特色光显的纯债品牌
中长期业绩全员进入同类前1/4
固定收益方面,华泰柏瑞的债券型基金数量固然不多,但是纯债佳构的形象深入民气。克制2019年底,旗下三只开放式纯债基金三年期回报全部进入晨星同类前1/4,创建以来的长期年化回报都在5%以上。
华泰柏瑞季季红(000186)近三年体如今银河证券尺度债券型产物中位列1/137,获银河证券三年期五星评级。产物在对峙纯债投资战略的同时,夸大季度分红概念,当符合有关基金分红条件时,每季度启动分红机制。据wind克制19/12/31数据,产物创建六年多以来年化回报高达6.13%,每单位累计分红达0.3312元,并于2019年4月获中证报”年度开放式债券型金牛基金 ”。
华泰柏瑞丰盛纯债A(000187)也是华泰柏瑞纯债系列明星产物之一走过债牛的满路繁花、也履历过调解的漫漫长夜,无论根本市场怎样厘革,华泰柏瑞丰盛纯债A对峙收益和妥当并重的思绪,一步一个脚迹,实现了创建以来每个年度的正收益(14/15/16/17/18/19)。克制2019年底,产物创建以来年化回报高达5.64%,近三年回报在银河证券尺度债券型产物中排名3/137。
(以上数据泉源:晨星、银河证券、wind,克制2019/12/31,多个份额产物以A类份额表现为代表纳入统计)
华泰柏瑞的2019 | 长期业绩领先、主动选股基金年平均回报近50%_万胜于2020-01-11 08:07:28发布在理财客_互联网理财小白首选之站|http://www.licaiker.com/thread-43287-1-1.html 固然,在迈入20世纪20年代那一刻,
齐备都已经成为已往。
好的结果,是鼓励我们更好的开始。
征程漫漫,不负使命。
末了祝愿各人,
好基为伴,时间为友,
活得安闲、洒脱。
以上。
文中提及产物陈诉期年度业绩
华泰柏瑞的2019 | 长期业绩领先、主动选股基金年平均回报近50%_万胜于2020-01-11 08:07:28发布在理财客_互联网理财小白首选之站|http://www.licaiker.com/thread-43287-1-1.html
文章来自理财客-www.licaiker.com 网络收集整理
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条评论
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高级
pfjzd 发表于 2020-1-11 08:38:23 | 阅读全部
这几天都是说某某基金公司业绩多么好多么好,我不否认这些,但是赔钱的基金一字没提啊。
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